Um guia para ligar o banco no Liquify e depois ajustar saldo, montantes e data no Lunch Flow para coincidir com o que vê no banco.
Qualquer pessoa no Liquify Ultra—incluindo o período experimental gratuito de 30 dias—que quer ligar bancos em Outras regiões através do Lunch Flow. O Liquify nunca vê a palavra-passe do banco; autoriza no Lunch Flow e o Liquify lê saldos e transações.
No Liquify abra Ligar banco, escolha Outras regiões e Ligar. Inicie sessão no banco no portal do Lunch Flow, adicione a instituição e autorize as contas que quer partilhar.
Volte ao Liquify — a app conclui a ligação quando regressar. Use Religar no Liquify quando precisar de autorizar novamente.
O Lunch Flow permite ajustar cada conta no portal. Abra Connections, selecione a conta e use os separadores abaixo.
O Lunch Flow envia um saldo por conta, e as opções no separador Balance variam por banco. Escolha o tipo que coincide com o saldo na app do banco—é o número que o Liquify usa em Contas e no alvo vs real das caixas.
O Liquify trata montantes negativos como despesas e positivos como entradas. No separador Amounts, veja a pré-visualização: se as compras aparecem positivas, ative Reverse Amounts. Deixe desligado quando a despesa já for negativa—comum em contas à ordem.
No separador Date, compare booking e value date e escolha a que melhor coincide com a app do banco—em geral Booking Date. Value Date é de liquidação e pode cair um dia antes (por exemplo 31 ago no Liquify quando o banco mostra 1 set).
Alguns bancos dão o mesmo nome a todas as contas. No Lunch Flow, abra Connections, confira os detalhes e mude o nome para o da caixa do Liquify que vai ligar (por exemplo Supermercado ou Renda). Assim fica mais fácil ajustar Balance, Amounts e Date—e encontrar a mesma conta ao ligar a caixa no Liquify.
O Liquify mostra o banco em Ligar banco / Contas com saldos e datas alinhados à app do banco.
Depois de alterar Balance, Amounts ou Date no Lunch Flow, puxe para atualizar no Liquify (ou aguarde a sincronização automática). Se aparecer Needs reconnect, religue no Liquify e autorize de novo no Lunch Flow.