Überblick
Der Tab Anlagen erfasst Bestände außerhalb deiner Ausgaben-Boxen. Erstelle eine Anlagegruppe mit manuellen Beständen oder einer verknüpften Bank. In Summen zählen nur Bestände, die du sichtbar gemacht hast.
Manuelle Gruppen
- Anlagegruppe erstellen → Manuell.
- Gruppe benennen (und Inhaber bei geteilten Budgets setzen).
- Bestände hinzufügen: Name, Währung, Saldo; optional Menge, Stückwert, Ticker/Code.
Aktualisiere Werte mit Wert aktualisieren. Manuelle Bestände werden nicht per Bank-Sync aktualisiert; optionale Erinnerungen für manuelle Anlagen können nudge, wenn Werte veraltet wirken (Einstellungen → Benachrichtigungen).
Limits: bis zu 30 manuelle Gruppen pro Budget; bis zu 1000 Bestände pro manueller Gruppe.
CSV-Import
Bei einer manuellen Anlagegruppe CSV importieren öffnen. Kopfzeile beibehalten, dann Hinzufügen (Zusammenführen) oder Ersetzen wählen. Beispieldatei: Beispiel-CSV für manuelle Bestände. Du kannst Bestände auch leeren.
Bis zu 1000 Bestände pro Gruppe.
| Spalte | Hinweise |
|---|---|
| name | Name des Bestands (Pflicht). Max. 100 Zeichen. |
| currency | ISO-Code (Pflicht). |
| balance | Aktueller Wert (Pflicht). Max. bis 1.000.000. |
| quantity | Gehaltene Einheiten (optional). |
| unitValue | Preis pro Einheit (optional). |
| code | Ticker oder Symbol (optional). Max. 100 Zeichen. |
| isin | ISIN (optional). Max. 100 Zeichen. |
Hinzufügen führt Zeilen zusammen; doppelte Bestände werden per ISIN, Code oder Name übersprungen. Ersetzen tauscht die Liste.
Für CSV-Import von Transaktionen auf manuellen Konten siehe Transaktionen.
Bank-Gruppen
- Bank verbinden (Anmeldung + Bank-Sync).
- Gruppe erstellen → Bank, oder Bank anhängen unter Anlagen.
- Wähle, welche Bestände sichtbar sind. Neue Positionen von der Bank bleiben ausgeblendet, bis du die Liste in Bestände bearbeiten aktualisierst.
Nur ausgewählte Bestände erscheinen in Summen. Aktualisierung: etwa alle 6 Stunden automatisch oder beim Aktualisieren unter Verbindungen. Pull-to-Refresh unter Anlagen aktualisiert den Spiegel, wenn verfügbar.
Bank-angehängte Gruppen sind auf Budget-Ebene nicht wie manuelle Gruppen begrenzt.
Mehrere Nutzer
Bei geteilten Budgets können Einblicke Gruppen nach Nutzer zeigen—Summen über Personen, die Bank-Bestände verknüpft haben oder manuelle Gruppen besitzen. Mitwirkende mit Kann bearbeiten können eigene Bank-Investments anhängen. Siehe Geteilte Budgets.
Berichte und Export
- Berichte enthält ein Anlagen-Diagramm über Tages-Snapshots—siehe Berichte.
- Lade Anlagen-JSON für eigene Tools herunter—siehe Export — Anlagen. Liquify importiert diese Datei nicht zurück.