Eine Anleitung, um Ihre Bank in Liquify zu verbinden und danach Saldo, Beträge und Datum in Lunch Flow so einzustellen, dass Liquify zur Bank-App passt.
Alle mit Liquify Ultra—einschließlich der kostenlosen 30-Tage-Testphase—die Banken in Anderen Regionen über Lunch Flow verbinden möchten. Liquify sieht Ihr Bankpasswort nie; Sie autorisieren in Lunch Flow, dann liest Liquify Salden und Umsätze.
Öffnen Sie in Liquify Bank verbinden, wählen Sie Andere Regionen, dann Verbinden. Melden Sie sich im Lunch-Flow-Portal bei Ihrer Bank an, fügen Sie das Institut hinzu und autorisieren Sie die gewünschten Konten.
Kehren Sie zu Liquify zurück — die App schließt die Verbindung ab, wenn Sie zurückkommen. Nutzen Sie Erneut verbinden in Liquify, wenn Sie neu autorisieren müssen.
Lunch Flow lässt jedes Konto im Portal feinabstimmen. Öffnen Sie Connections, wählen Sie das Konto und nutzen Sie die Tabs unten.
Lunch Flow sendet einen Saldo pro Konto; die Optionen im Tab Balance hängen von der Bank ab. Wählen Sie den Typ, der zum Saldo in Ihrer Bank-App passt—diese Zahl nutzt Liquify unter Konten und für Box-Soll vs. Ist.
Liquify behandelt negative Beträge als Ausgaben und positive als Geldeingang. Prüfen Sie im Tab Amounts die Vorschau: erscheinen Käufe positiv, aktivieren Sie Reverse Amounts. Lassen Sie es aus, wenn Ausgaben bereits negativ sind—üblich bei Girokonten.
Im Tab Date vergleichen Sie Booking- und Value-Datum und wählen Sie das, das zu Ihrer Bank-App passt—meist Booking Date. Value Date ist Abwicklung und kann einen Tag früher liegen (z. B. 31. Aug. in Liquify, während die Bank 1. Sep. zeigt).
Manche Banken nennen jedes Konto gleich. Öffnen Sie in Lunch Flow Connections, prüfen Sie die Details und benennen Sie es nach der Liquify-Box, die Sie verknüpfen (z. B. Einkauf oder Miete). So lassen sich Balance, Amounts und Date leichter einstellen—und dasselbe Konto beim Verknüpfen der Box in Liquify wiederfinden.
Liquify zeigt die Bank unter Bank verbinden / Konten mit Salden und Daten wie in der Bank-App.
Nach Änderungen an Balance, Amounts oder Date in Lunch Flow in Liquify zum Aktualisieren ziehen (oder auf den Auto-Sync warten). Bei Needs reconnect erneut in Liquify verbinden und in Lunch Flow autorisieren.