Panoramica
La scheda Investimenti tiene traccia delle posizioni fuori dalle scatole di spesa. Crea un gruppo di investimento con posizioni manuali o una banca collegata. I totali contano solo le posizioni che hai scelto di mostrare.
Gruppi manuali
- Crea gruppo di investimento → Manuale.
- Assegna un nome al gruppo (e imposta Proprietario sui budget condivisi).
- Aggiungi posizioni: nome, valuta, saldo; opzionalmente quantità, valore unitario, ticker/codice.
Aggiorna i valori nel tempo con Aggiorna valore. Le posizioni manuali non si sincronizzano con la banca; i promemoria investimenti manuali opzionali possono ricordarti quando i valori sembrano obsoleti (Impostazioni → Notifiche).
Limiti: fino a 30 gruppi manuali per budget; fino a 1000 posizioni per gruppo manuale.
Import CSV
Su un gruppo d’investimento manuale, apri Importa CSV. Mantieni la riga di intestazione, poi scegli Aggiungi (unisci) o Sostituisci. File di esempio: CSV di esempio posizioni manuali. Puoi anche cancellare le posizioni.
Fino a 1000 posizioni per gruppo.
| Colonna | Note |
|---|---|
| name | Nome della posizione (obbligatorio). Limite: 100 caratteri. |
| currency | Codice ISO (obbligatorio). |
| balance | Valore attuale (obbligatorio). Limite: fino a 1.000.000. |
| quantity | Unità detenute (opzionale). |
| unitValue | Prezzo per unità (opzionale). |
| code | Ticker o simbolo (opzionale). Limite: 100 caratteri. |
| isin | ISIN (opzionale). Limite: 100 caratteri. |
Aggiungi unisce le righe; le posizioni duplicate vengono saltate per ISIN, codice o nome. Sostituisci scambia l’elenco.
Per il CSV delle transazioni su conti manuali, vedi Transazioni.
Gruppi bancari
- Collega una banca (accesso + Sincronizzazione bancaria).
- Crea gruppo → Banca, oppure Collega banca in Investimenti.
- Scegli quali posizioni mostrare. Le nuove posizioni dalla banca restano nascoste finché non aggiorni l’elenco in Modifica posizioni.
Solo le posizioni selezionate compaiono nei totali. Aggiornamento: circa ogni 6 ore in automatico, oppure quando aggiorni in Connessioni. Il pull-to-refresh su Investimenti aggiorna il mirror quando disponibile.
I gruppi collegati alla banca non hanno lo stesso limite dei gruppi manuali a livello di budget.
Multi-utente
Sui budget condivisi, gli approfondimenti possono mostrare gruppi per utente—totali tra persone che hanno collegato posizioni bancarie o possiedono gruppi manuali. I collaboratori con Può modificare possono collegare i propri investimenti bancari. Vedi Budget condivisi.
Report ed esportazione
- Report include un grafico Investimenti sulle istantanee giornaliere—vedi Report.
- Scarica il JSON Investimenti per i tuoi strumenti—vedi Esporta — Investimenti. Liquify non reimporta quel file.