Overzicht
Het tabblad Beleggingen volgt posities buiten je uitgavenboxen. Maak een beleggingsgroep met handmatige posities of een gekoppelde bank. Totalen tellen alleen posities die je hebt gekozen om te tonen.
Handmatige groepen
- Beleggingsgroep maken → Handmatig.
- Geef de groep een naam (en stel Eigenaar in bij gedeelde budgetten).
- Posities toevoegen: naam, valuta, saldo; optioneel hoeveelheid, eenheidswaarde, ticker/code.
Werk waarden bij met Waarde bijwerken. Handmatige posities worden niet gesynchroniseerd met de bank; optionele herinneringen handmatige beleggingen kunnen je attenderen wanneer waarden verouderd lijken (Instellingen → Meldingen).
Limieten: tot 30 handmatige groepen per budget; tot 1000 posities per handmatige groep.
CSV-import
Open op een handmatige beleggingsgroep CSV importeren. Houd de kopregel, kies daarna Toevoegen (samenvoegen) of Vervangen. Voorbeeldbestand: Voorbeeld-CSV handmatige posities. Je kunt posities ook wissen.
Tot 1000 posities per groep.
| Kolom | Opmerkingen |
|---|---|
| name | Naam van de positie (verplicht). Limiet: 100 tekens. |
| currency | ISO-code (verplicht). |
| balance | Huidige waarde (verplicht). Limiet: tot 1.000.000. |
| quantity | Aantal eenheden (optioneel). |
| unitValue | Prijs per eenheid (optioneel). |
| code | Ticker of symbool (optioneel). Limiet: 100 tekens. |
| isin | ISIN (optioneel). Limiet: 100 tekens. |
Toevoegen voegt regels samen; dubbele posities worden overgeslagen op ISIN, code of naam. Vervangen wisselt de lijst.
Voor CSV van transacties op handmatige rekeningen, zie Transacties.
Bankgroepen
- Koppel een bank (inloggen + Banksynchronisatie).
- Groep maken → Bank, of Bank koppelen op Beleggingen.
- Kies welke posities je toont. Nieuwe posities van de bank blijven verborgen tot je de lijst bijwerkt in Posities bewerken.
Alleen geselecteerde posities tellen mee in totalen. Vernieuwen: ongeveer elke 6 uur automatisch, of wanneer je vernieuwt in Verbindingen. Pull-to-refresh op Beleggingen werkt de spiegel bij wanneer beschikbaar.
Bankgekoppelde groepen hebben niet dezelfde limiet als handmatige groepen op budgetniveau.
Multi-gebruiker
Bij gedeelde budgetten kunnen inzichten groepen per gebruiker tonen—totalen over mensen die bankposities hebben gekoppeld of handmatige groepen bezitten. Medewerkers met Kan bewerken kunnen eigen bankbeleggingen koppelen. Zie Gedeelde budgetten.
Rapporten en export
- Rapporten bevat een grafiek Beleggingen over dagelijkse momentopnamen—zie Rapporten.
- Download Beleggingen-JSON voor je eigen tools—zie Export — Beleggingen. Liquify importeert dat bestand niet terug.