Resumen
La pestaña Inversiones hace seguimiento de posiciones fuera de tus cajas de gasto. Crea un grupo de inversión con posiciones manuales o un banco vinculado. En los totales solo cuentan las posiciones que elegiste mostrar.
Grupos manuales
- Crear grupo de inversión → Manual.
- Nombra el grupo (y define Propietario en presupuestos compartidos).
- Añade posiciones: nombre, moneda, saldo; opcionalmente cantidad, valor unitario, ticker/código.
Actualiza valores con Actualizar valor. Las posiciones manuales no se sincronizan con el banco; los recordatorios de inversión manual opcionales pueden avisarte si los valores parecen antiguos (Ajustes → Notificaciones).
Límites: hasta 30 grupos manuales por presupuesto; hasta 1000 posiciones por grupo manual.
Importación CSV
En un grupo de inversión manual, abre Importar CSV. Mantén la fila de encabezado y elige Añadir (combinar) o Reemplazar. Archivo de ejemplo: CSV de ejemplo de posiciones manuales. También puedes vaciar posiciones.
Hasta 1000 posiciones por grupo.
| Columna | Notas |
|---|---|
| name | Nombre de la posición (obligatorio). Límite: 100 caracteres. |
| currency | Código ISO (obligatorio). |
| balance | Valor actual (obligatorio). Límite: hasta 1.000.000. |
| quantity | Unidades en cartera (opcional). |
| unitValue | Precio por unidad (opcional). |
| code | Ticker o símbolo (opcional). Límite: 100 caracteres. |
| isin | ISIN (opcional). Límite: 100 caracteres. |
Añadir combina filas; las posiciones duplicadas se omiten por ISIN, código o nombre. Reemplazar sustituye la lista.
Para CSV de transacciones en cuentas manuales, consulta Transacciones.
Grupos bancarios
- Conecta un banco (sesión iniciada + sincronización bancaria).
- Crear grupo → Banco, o Adjuntar banco en Inversiones.
- Elige qué posiciones mostrar. Las nuevas posiciones del banco permanecen ocultas hasta que actualices la lista en Editar posiciones.
Solo las posiciones seleccionadas aparecen en los totales. Actualización: unas cada 6 horas automáticamente, o al actualizar en Conexiones. Tirar para actualizar en Inversiones actualiza el espejo cuando esté disponible.
Los grupos adjuntos al banco no tienen el mismo tope que los manuales a nivel de presupuesto.
Multiusuario
En presupuestos compartidos, la información puede mostrar grupos por usuario—totales entre quienes vincularon posiciones bancarias o poseen grupos manuales. Los colaboradores con Puede editar pueden adjuntar sus propias inversiones bancarias. Consulta Presupuestos compartidos.
Informes y exportación
- Informes incluye un gráfico de Inversiones sobre instantáneas diarias—consulta Informes.
- Descarga JSON de Inversiones para tus herramientas—consulta Exportar — Inversiones. Liquify no reimporta ese archivo.