Przegląd
Karta Inwestycje śledzi pozycje poza pudełkami wydatków. Utwórz grupę inwestycyjną z pozycjami ręcznymi lub podłączonym bankiem. Sumy liczą tylko pozycje, które wybrałeś do pokazania.
Grupy ręczne
- Utwórz grupę inwestycyjną → Ręczna.
- Nazwij grupę (i ustaw Właściciela przy wspólnych budżetach).
- Dodaj pozycje: nazwa, waluta, saldo; opcjonalnie ilość, wartość jednostkowa, ticker/kod.
Aktualizuj wartości w czasie przez Aktualizuj wartość. Pozycje ręczne nie synchronizują się z bankiem; opcjonalne przypomnienia o inwestycjach ręcznych mogą przypomnieć, gdy wartości wydają się nieaktualne (Ustawienia → Powiadomienia).
Limity: do 30 grup ręcznych na budżet; do 1000 pozycji na grupę ręczną.
Import CSV
W ręcznej grupie inwestycyjnej otwórz Importuj CSV. Zachowaj wiersz nagłówka, potem wybierz Dodaj (scal) lub Zastąp. Plik przykładowy: Przykładowy CSV ręcznych pozycji. Możesz też wyczyścić pozycje.
Do 1000 pozycji na grupę.
| Kolumna | Uwagi |
|---|---|
| name | Nazwa pozycji (wymagane). Limit: 100 znaków. |
| currency | Kod ISO (wymagane). |
| balance | Bieżąca wartość (wymagane). Limit: do 1 000 000. |
| quantity | Posiadane jednostki (opcjonalne). |
| unitValue | Cena za jednostkę (opcjonalne). |
| code | Ticker lub symbol (opcjonalne). Limit: 100 znaków. |
| isin | ISIN (opcjonalne). Limit: 100 znaków. |
Dodaj scala wiersze; duplikaty pozycji są pomijane według ISIN, kodu lub nazwy. Zastąp podmienia listę.
Dla CSV transakcji na ręcznych kontach zobacz Transakcje.
Grupy bankowe
- Podłącz bank (logowanie + Synchronizacja z bankiem).
- Utwórz grupę → Bank, lub Dołącz bank w Inwestycjach.
- Wybierz, które pozycje pokazać. Nowe pozycje z banku pozostają ukryte, dopóki nie zaktualizujesz listy w Edytuj pozycje.
W sumach widać tylko wybrane pozycje. Odświeżanie: około co 6 godzin automatycznie lub po odświeżeniu w Połączeniach. Pull-to-refresh w Inwestycjach aktualizuje lustrzane dane, gdy są dostępne.
Grupy podłączone do banku nie mają takiego samego limitu jak grupy ręczne na poziomie budżetu.
Wielu użytkowników
Przy wspólnych budżetach wglądy mogą pokazywać grupy według użytkownika—sumy między osobami, które powiązały pozycje bankowe lub posiadają grupy ręczne. Współpracownicy z Może edytować mogą dołączać własne inwestycje bankowe. Zobacz Wspólne budżety.
Raporty i eksport
- Raporty zawierają wykres Inwestycje na codziennych migawkach—zobacz Raporty.
- Pobierz JSON Inwestycji do własnych narzędzi—zobacz Eksport — Inwestycje. Liquify nie importuje tego pliku z powrotem.