Przegląd
Analiza transakcji przegląda powiązane pudełka z zaplanowanymi wydatkami—zwykle pudełka oparte na wydatkach—i porównuje te wydatki z ostatnimi obciążeniami konta z około 30 dni. Może oznaczać różnice kwot, błędne daty, brakujące obciążenia i możliwe zapomniane rachunki cykliczne.
To główny powód, dla którego Liquify w ogóle przechowuje transakcje: opcjonalny dowód do wychwytywania odchyleń, a nie codzienna praca domowa z kategoryzowaniem.
Wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny—nie są profesjonalną poradą. Opcjonalny przegląd AI jest osobny—zobacz AI jest opcjonalne.
Wskazówki dotyczące dopasowania
- Wpisz tekst sprzedawcy lub alias w nazwie i/lub opisie wydatku (maks. 100 znaków).
- Powiązane wydatki w pudełku mogą mieć wspólną nazwę grupy, gdy bank może je obciążać razem.
- Przy każdym wniosku możesz edytować lub dodać wydatek albo zignorować wiersz (przywrócisz go później w Zignorowane wnioski).
- Opisy bankowe zwykle dopasowują się najlepiej. Aktywność crypto jest często szumna lub ogólna—zobacz Transakcje.
Waluta obca
Gdy bank podaje oryginalną kwotę w walucie obcej, Liquify porównuje ją z Twoim planem. W przeciwnym razie przelicza zaplanowaną kwotę po średnich kursach rynkowych i uwzględnia typowe opłaty za przewalutowanie kartą, aby drobne różnice w rozliczeniu nie były traktowane jako problem.
Dane bankowe
Gdy synchronizacja z bankiem jest włączona, a pudełka są powiązane, do porównania z planem mogą zostać dołączone opisy ostatnich transakcji. Zobacz Synchronizacja z bankiem.
W aplikacji
Otwórz Analizę transakcji z akcji analizy / wniosków, gdy pudełka są powiązane. Potrzebujesz powiązanych pudełek z zaplanowanymi wydatkami i ostatnimi obciążeniami do porównania.