Visão geral
O separador Investimentos acompanha posições fora das caixas de gastos. Crie um grupo de investimento com posições manuais ou um banco associado. Os totais contam apenas posições que escolheu mostrar.
Grupos manuais
- Crie grupo de investimento → Manual.
- Nomeie o grupo (e defina Titular em orçamentos partilhados).
- Adicione posições: nome, moeda, saldo; opcionalmente quantidade, valor unitário, ticker/código.
Atualize valores ao longo do tempo com Atualizar valor. As posições manuais não são sincronizadas com o banco; lembretes de investimento manual opcionais podem avisar quando os valores parecem desatualizados (Definições → Notificações).
Limites: até 30 grupos manuais por orçamento; até 1000 posições por grupo manual.
Importação CSV
Num grupo de investimento manual, abra Importar CSV. Mantenha a linha de cabeçalho e escolha Adicionar (fundir) ou Substituir. Ficheiro de exemplo: CSV de exemplo de posições manuais. Também pode limpar posições.
Até 1000 posições por grupo.
| Coluna | Notas |
|---|---|
| name | Nome da posição (obrigatório). Limite: 100 caracteres. |
| currency | Código ISO (obrigatório). |
| balance | Valor atual (obrigatório). Limite: até 1.000.000. |
| quantity | Unidades detidas (opcional). |
| unitValue | Preço por unidade (opcional). |
| code | Ticker ou símbolo (opcional). Limite: 100 caracteres. |
| isin | ISIN (opcional). Limite: 100 caracteres. |
Adicionar funde linhas; posições duplicadas são ignoradas por ISIN, código ou nome. Substituir troca a lista.
Para CSV de transações em contas manuais, consulte Transações.
Grupos bancários
- Ligue um banco (iniciar sessão + Sincronização bancária).
- Crie grupo → Banco, ou Anexar banco em Investimentos.
- Escolha quais posições mostrar. Novas posições do banco ficam ocultas até atualizar a lista em Editar posições.
Só as posições selecionadas entram nos totais. Atualização: cerca de a cada 6 horas automaticamente, ou quando atualiza em Ligações. Puxar para atualizar em Investimentos atualiza o espelho quando disponível.
Os grupos anexados a banco não têm o mesmo limite dos grupos manuais ao nível do orçamento.
Multiutilizador
Em orçamentos partilhados, os insights podem mostrar grupos por utilizador—totais entre pessoas que associaram posições bancárias ou possuem grupos manuais. Colaboradores com Pode editar podem anexar os próprios investimentos bancários. Consulte Orçamentos partilhados.
Relatórios e exportação
- Relatórios inclui um gráfico de Investimentos sobre instantâneos diários—consulte Relatórios.
- Descarregue JSON de Investimentos para as suas ferramentas—consulte Exportar — Investimentos. O Liquify não importa esse ficheiro de volta.