Visão geral
Partilhe um orçamento para que outras pessoas acompanhem (ou ajudem a editar) o mesmo plano. Abra Partilhar na lista de orçamentos. Os orçamentos partilhados atualizam automaticamente; as alterações aparecem no Histórico de atividade. As notificações de colaboração podem ser desativadas em Definições → Notificações.
Só o titular do orçamento pode convidar pessoas, remover colaboradores ou eliminar o orçamento.
Funções
| Função | O que pode fazer |
|---|---|
| Pode editar | Alterar o plano, associar os próprios bancos às caixas e anexar investimentos bancários a este orçamento |
| Só visualização | Ver o orçamento ou sair dele—não pode editar |
O titular pode alterar a função de um colaborador mais tarde em Partilhar. Quem tem só visualização vê um banner e não pode editar (incluindo ações da Análise do plano que exigem permissão de edição).
Limites
Os limites de colaboradores contam participantes pendentes e confirmados—o titular não entra na conta:
- Free: 1 colaborador por orçamento
- Pro ou Ultra: até 10
Se um titular Free estiver acima da quota de colaboradores, esse orçamento pode ficar só de leitura até fazer upgrade ou remover pessoas.
Convites
- O titular abre Partilhar e convida por e-mail, escolhendo Pode editar ou Só visualização.
- O convidado vê o convite em Convites pendentes (lista de orçamentos ou a partir de uma notificação).
- Aceita ou Recusa.
Opções ao recusar:
- Só recusar — recusa este convite.
- Recusar e bloquear remetente — recusa e oculta convites futuros dessa pessoa.
Não pode convidar-se a si próprio. Quem já está no orçamento não pode ser convidado outra vez. Existe também um limite global de quantos convites pendentes uma pessoa pode ter à espera.
Sair ou remover
- O titular remove qualquer pessoa em Partilhar.
- O colaborador sai removendo-se a si próprio em Partilhar (incluindo só visualização).
- Sair não é o mesmo que eliminar o orçamento—só o titular pode eliminar (consulte Orçamentos excluídos).
Remetentes bloqueados
Nas definições de privacidade do perfil, Remetentes bloqueados lista pessoas cujos convites são ocultados automaticamente. Pode desbloquear mais tarde. A lista comporta até 100 remetentes. O bloqueio aplica-se a convites, não a quem já colabora—remova a pessoa em Partilhar.
Iniciar sessão
Partilhar exige conta com sessão iniciada. Consulte Iniciar sessão e sincronizar.