Visão geral
A aba Investimentos acompanha posições fora das caixas de gastos. Crie um grupo de investimento com posições manuais ou um banco vinculado. Os totais contam apenas posições que você escolheu mostrar.
Grupos manuais
- Crie grupo de investimento → Manual.
- Nomeie o grupo (e defina Dono em orçamentos compartilhados).
- Adicione posições: nome, moeda, saldo; opcionalmente quantidade, valor unitário, ticker/código.
Atualize valores ao longo do tempo com Atualizar valor. Posições manuais não são sincronizadas com o banco; lembretes de investimento manual opcionais podem avisar quando os valores parecem desatualizados (Ajustes → Notificações).
Limites: até 30 grupos manuais por orçamento; até 1000 posições por grupo manual.
Importação CSV
Em um grupo de investimento manual, abra Importar CSV. Mantenha a linha de cabeçalho e escolha Adicionar (mesclar) ou Substituir. Arquivo de exemplo: CSV de exemplo de posições manuais. Você também pode limpar posições.
Até 1000 posições por grupo.
| Coluna | Observações |
|---|---|
| name | Nome da posição (obrigatório). Limite: 100 caracteres. |
| currency | Código ISO (obrigatório). |
| balance | Valor atual (obrigatório). Limite: até 1.000.000. |
| quantity | Unidades detidas (opcional). |
| unitValue | Preço por unidade (opcional). |
| code | Ticker ou símbolo (opcional). Limite: 100 caracteres. |
| isin | ISIN (opcional). Limite: 100 caracteres. |
Adicionar mescla linhas; posições duplicadas são ignoradas por ISIN, código ou nome. Substituir troca a lista.
Para CSV de transações em contas manuais, veja Transações.
Grupos bancários
- Conecte um banco (login + Sincronização bancária).
- Crie grupo → Banco, ou Anexar banco em Investimentos.
- Escolha quais posições mostrar. Novas posições do banco ficam ocultas até você atualizar a lista em Editar posições.
Somente posições selecionadas entram nos totais. Atualização: cerca de a cada 6 horas automaticamente, ou quando você atualiza em Conexões. Puxar para atualizar em Investimentos atualiza o espelho quando disponível.
Grupos anexados a banco não têm o mesmo limite de grupos manuais no nível do orçamento.
Multiusuário
Em orçamentos compartilhados, os insights podem mostrar grupos por usuário—totais entre pessoas que vincularam posições bancárias ou possuem grupos manuais. Colaboradores com Pode editar podem anexar os próprios investimentos bancários. Veja Orçamentos compartilhados.
Relatórios e exportação
- Relatórios inclui um gráfico de Investimentos sobre instantâneos diários—veja Relatórios.
- Baixe JSON de Investimentos para suas ferramentas—veja Exportar — Investimentos. O Liquify não importa esse arquivo de volta.