Visão geral
Compartilhe um orçamento para que outras pessoas acompanhem (ou ajudem a editar) o mesmo plano. Abra Compartilhar na lista de orçamentos. Orçamentos compartilhados atualizam automaticamente; as alterações aparecem no Histórico de atividade. Notificações de colaboração podem ser desligadas em Ajustes → Notificações.
Somente o dono do orçamento pode convidar pessoas, remover colaboradores ou excluir o orçamento.
Funções
| Função | O que pode fazer |
|---|---|
| Pode editar | Alterar o plano, vincular os próprios bancos às caixas e anexar investimentos bancários a este orçamento |
| Somente visualização | Ver o orçamento ou sair dele—não pode editar |
O dono pode alterar a função de um colaborador depois em Compartilhar. Quem tem somente visualização vê um banner e não pode editar (inclusive ações da Análise do plano que exigem permissão de edição).
Limites
Os limites de colaboradores contam participantes pendentes e confirmados—o dono não entra na conta:
- Free: 1 colaborador por orçamento
- Pro ou Ultra: até 10
Se um dono Free estiver acima da cota de colaboradores, esse orçamento pode ficar somente leitura até fazer upgrade ou remover pessoas.
Convites
- O dono abre Compartilhar e convida por e-mail, escolhendo Pode editar ou Somente visualização.
- O convidado vê o convite em Convites pendentes (lista de orçamentos ou por uma notificação).
- Ele Aceita ou Recusa.
Opções ao recusar:
- Só recusar — recusa este convite.
- Recusar e bloquear remetente — recusa e oculta convites futuros dessa pessoa.
Você não pode convidar a si mesmo. Quem já está no orçamento não pode ser convidado de novo. Há também um limite global de quantos convites pendentes uma pessoa pode ter aguardando.
Sair ou remover
- O dono remove qualquer pessoa em Compartilhar.
- O colaborador sai removendo a si mesmo em Compartilhar (inclusive somente visualização).
- Sair não é o mesmo que excluir o orçamento—somente o dono pode excluir (veja Orçamentos excluídos).
Remetentes bloqueados
Nas configurações de privacidade do perfil, Remetentes bloqueados lista pessoas cujos convites são ocultados automaticamente. Você pode desbloquear depois. A lista comporta até 100 remetentes. O bloqueio vale para convites, não para quem já colabora—remova a pessoa em Compartilhar.
Login
Compartilhar exige conta com login. Veja Entrar na conta e sincronizar.