Aperçu
L’onglet Investissements suit les avoirs en dehors de vos boîtes de dépenses. Créez un groupe d’investissement avec des avoirs manuels ou une banque liée. Les totaux ne comptent que les avoirs que vous avez choisi d’afficher.
Groupes manuels
- Créer un groupe d’investissement → Manuel.
- Nommez le groupe (et définissez Propriétaire sur budgets partagés).
- Ajoutez des avoirs : nom, devise, solde ; optionnellement quantité, valeur unitaire, ticker/code.
Mettez à jour les valeurs avec Mettre à jour la valeur. Les avoirs manuels ne sont pas synchronisés par la banque ; des rappels d’investissement manuel optionnels peuvent vous nudger si les valeurs semblent obsolètes (Réglages → Notifications).
Limites : jusqu’à 30 groupes manuels par budget ; jusqu’à 1000 avoirs par groupe manuel.
Import CSV
Sur un groupe d’investissement manuel, ouvrez Importer CSV. Conservez la ligne d’en-tête, puis choisissez Ajouter (fusion) ou Remplacer. Fichier d’exemple : CSV d’exemple d’avoirs manuels. Vous pouvez aussi vider les avoirs.
Jusqu’à 1000 avoirs par groupe.
| Colonne | Notes |
|---|---|
| name | Nom de l’avoir (requis). Limite : 100 caractères. |
| currency | Code ISO (requis). |
| balance | Valeur actuelle (requise). Limite : jusqu’à 1 000 000. |
| quantity | Unités détenues (optionnel). |
| unitValue | Prix par unité (optionnel). |
| code | Ticker ou symbole (optionnel). Limite : 100 caractères. |
| isin | ISIN (optionnel). Limite : 100 caractères. |
Ajouter fusionne les lignes ; les doublons sont ignorés par ISIN, code ou nom. Remplacer échange la liste.
Pour le CSV de transactions sur des comptes manuels, voir Transactions.
Groupes banque
- Connectez une banque (connexion + sync bancaire).
- Créer un groupe → Banque, ou Rattacher une banque dans Investissements.
- Choisissez quels avoirs afficher. Les nouvelles positions de la banque restent masquées jusqu’à mise à jour de la liste dans Modifier les avoirs.
Seuls les avoirs sélectionnés apparaissent dans les totaux. Rafraîchissement : environ toutes les 6 heures automatiquement, ou en actualisant dans Connexions. Tirer pour actualiser dans Investissements met à jour le miroir quand disponible.
Les groupes rattachés à une banque ne sont pas plafonnés comme les groupes manuels au niveau du budget.
Multi-utilisateur
Sur budgets partagés, les aperçus peuvent montrer groupes par utilisateur—totaux entre personnes ayant lié des avoirs bancaires ou possédant des groupes manuels. Les collaborateurs Peut modifier peuvent rattacher leurs propres investissements bancaires. Voir Budgets partagés.
Rapports et export
- Rapports inclut un graphique Investissements sur les instantanés quotidiens—voir Rapports.
- Téléchargez le JSON Investissements pour vos propres outils—voir Export — Investissements. Liquify ne réimporte pas ce fichier.