Aperçu
Partagez un budget pour que d’autres suivent (ou aident à modifier) le même plan. Ouvrez Partager depuis la liste des budgets. Les budgets partagés se mettent à jour automatiquement ; les changements apparaissent dans l’Historique d’activité. Les notifications de collaboration peuvent être désactivées dans Réglages → Notifications.
Seul le propriétaire du budget peut inviter des personnes, retirer des collaborateurs ou supprimer le budget.
Rôles
| Rôle | Ce qu’ils peuvent faire |
|---|---|
| Peut modifier | Modifier le plan, lier leurs propres banques aux boîtes et rattacher des investissements bancaires à ce budget |
| Lecture seule | Voir le budget ou le quitter—pas de modification |
Le propriétaire peut changer le rôle d’un collaborateur plus tard dans Partager. Les personnes en lecture seule voient une bannière et ne peuvent pas modifier (y compris les actions d’Analyse du plan qui exigent l’édition).
Limites
Les plafonds de collaborateurs comptent les participants en attente et confirmés—le propriétaire n’est pas compté :
- Free : 1 collaborateur par budget
- Pro ou Ultra : jusqu’à 10
Si un propriétaire Free dépasse le quota de collaborateurs, ce budget peut devenir lecture seule jusqu’à une mise à niveau ou le retrait de personnes.
Invitations
- Le propriétaire ouvre Partager et invite par e-mail, en choisissant Peut modifier ou Lecture seule.
- L’invité voit l’invitation sous Invitations en attente (liste des budgets ou via une notification).
- Il Accepte ou Refuse.
Options en cas de refus :
- Refuser seulement — refuser cette invitation.
- Refuser et bloquer l’expéditeur — refuser et masquer les futures invitations de cette personne.
Vous ne pouvez pas vous inviter vous-même. Quelqu’un déjà sur le budget ne peut pas être réinvité. Il existe aussi un plafond global d’invitations en attente par personne.
Quitter ou retirer
- Le propriétaire retire n’importe qui dans Partager.
- Un collaborateur quitte en se retirant dans Partager (y compris en lecture seule).
- Quitter n’est pas supprimer le budget—seul le propriétaire peut supprimer (voir Budgets supprimés).
Expéditeurs bloqués
Dans les réglages de confidentialité du profil, Expéditeurs bloqués liste les personnes dont les invitations sont masquées automatiquement. Vous pouvez débloquer plus tard. La liste contient jusqu’à 100 expéditeurs. Bloquer s’applique aux invitations, pas à un collaborateur existant—retirez-le dans Partager.
Connexion
Le partage exige un compte connecté. Voir Se connecter et synchroniser.